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龍頭入場 電動兩輪車市場競爭白熱化
編輯:鑫欏資訊 更新於:2020-09-09 18:06:00 閱讀:

        隨著國內新能源行業的發展受阻,去年以來,國內不少鋰電龍頭企業都開始將目光聚焦到各個細分市場上來,其中電動兩輪車市場更是成為了市場追捧的一大熱點。

        不久前,寧德時代與哈囉出行、螞蟻金服三方共同合資成立的子公司寧德智享無限科技有限公司獲中恒電氣2億元投資,標誌著寧德時代向電動兩輪車領域的進一步邁進。

        ATL也於2019年下半年成為了東莞新能安科技有限公司,致力於開拓電動兩輪車/輕型車市場,並且於在短短半年內就實現了在速珂TC-MAX、雅迪G5max等電動兩輪車上實現應用。



速珂TC-MAX


        除了A和C以外,坊間亦有傳聞稱比亞迪也在嚐試進入電動兩輪車市場,可見國內龍頭鋰電企業普遍看好兩輪新能源領域對於鋰電池的需求。

        兩輪電動市場需求有多大

        諸多龍頭企業齊齊入場,自然是看到了電動兩輪車領域的巨大需求潛力。

        作為全球最大的“自行車王國”,近幾年來國內電動自行車年均產量均維持在3000萬輛上下,對應電池需求超過17Gwh。


                                                                                                                                 備注:2018年起電摩與超標車被劃出電動自行車範疇,因此統計數據有所下調

        除了新車自帶的電池以外,換電需求也是拉動兩輪新能源市場的一個重要因素。以電動兩輪車龍頭雅迪為例,2019年,電池及充電器為雅迪帶來了26.24億元的收入。以當前市場上鉛酸電池(48V12ah)450元左右的均價來估算,2019年雅迪共銷售電池級充電設備580萬套左右,十分接近其600餘萬輛的電動兩輪車銷量。這也就意味著電動兩輪車市場的換電需求同樣十分龐大。可見當前國內電動兩輪車領域對於小動力電池的年均需求量會在30Gwh左右。

        不過由於鋰電池過高的價格,早些年國內消費者“鉛換鋰”的意願並不強,在2017年以前,國內電動兩輪車市場的鋰電滲透率不足10%。直到2018年以後,隨著電動自行車新國標的出台實施,傳統的鉛酸電池已經很難滿足新國標的要求,電動兩輪車的“鉛換鋰”進程才開始迅速提升。

        2019年,國內電動兩輪車市場的鋰電滲透率大約在22.7%左右,對應鋰電池需求近6Gwh,這也就意味著未來電動兩輪車市場仍然有望拉動20Gwh以上的鋰電池需求。


        龍頭入場 鐵鋰攪局兩輪車市場

        在以往的“鉛改鋰”進程中,國內以天能、超威為首的大部分企業都更青睞於錳酸鋰電池體係,因為錳酸鋰電池價格較為低廉,且可以通過摻雜的方式來改變電化學性能。不過隨著寧德時代的入場,電動兩輪車市場的“鉛改鋰”路線似乎要將會發生一點變革。相對於錳酸鋰電池而言,寧德時代似乎更傾向於使用磷酸鐵鋰電池來應用於電動兩輪車市場中,這與其在動力電池市場的技術路線一脈相承。

        相對於錳酸鋰電池而言,磷酸鐵鋰電池的能量密度與循環性能都更為優異,其主要的缺點還是在於價格稍高,同時低溫性能稍差,在寒冷地區的使用體驗會不如錳酸鋰電池。具體兩類電池體係的對比如下表所示:




        整體來看,錳酸鋰電池與磷酸鐵鋰電池兩種體係各有優劣,如果單從電池性能的角度來看,無論是錳酸鋰還是磷酸鐵鋰都不具備明顯的壓倒性優勢。兩種電池體係之間的比拚,在某種程度上更依賴於龍頭企業之間的相互較量。天能、超威等傳統的老牌企業在下遊市場中立足多年,具有龐大的客戶群體,不過在鋰電池領域的技術力表現稍弱,而寧德時代、比亞迪等鋰電龍頭雖然在技術力方麵較為領先,但是缺乏龐大的客戶基礎,在下遊渠道的推廣上必然也會存在著不少的問題。

        值得注意的一點事,在2019年中國化學與物理電源行業協會公布的中國電池行業百強榜單之中,天能動力、CATL、超威動力、ATL、BYD均列行業前五。可以預見未來幾年內的國內電動兩輪車市場,恐怕將會迎來最為激烈的競爭。

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