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歐洲諸國3月電車強勢依舊,新能源持續放量
編輯:朱玥 更新於:2020-09-09 09:20:00 閱讀:

         事件

        ● 2020年3月,歐洲各國電車勢頭不減。德國、法國、英國、挪威、葡萄牙、瑞典六國2020年3月新能源汽車注冊量6.4萬,滲透率為11%(含純電動和插電混動),同比增長55%,環比上升33%。整體而言:3月同比、環比均持續高增長,疫情影響尚不顯著。

        ● 細分來看:
        德國乘用車注冊量為215119輛,其中新增純電動汽車注冊量為10329輛,同比增長56%,滲透率5%;
        法國乘用車注冊量為62594輛,其中新增純電動汽車注冊量為5511輛,同比增長80%,滲透率9%;
        英國乘用車注冊量為254684輛,其中新增純電動汽車注冊量為11694輛,同比增長197%,滲透率5%;
        葡萄牙乘用車注冊量為12399輛,其中新增純電動汽車注冊量為993輛,同比增長4%,滲透率8%;
        挪威乘用車注冊量為12451輛,其中新增純電動汽車注冊量為6966輛,同比下降35%,滲透率56%;
        瑞典乘用車注冊量為27649輛,其中新增純電動汽車注冊量為3005輛,同比增加42%,滲透率11%。

        點評

        1、歐洲3月整車注冊量:傳統燃油車注冊量保持下降,純電動車持續放量,電車滲透率提升明顯。

        我們追蹤了德國、法國、英國、葡萄牙、挪威、瑞典,2017-2019年六個國家新能源汽車占歐洲比例72%,所以在已經披露的六個國家新能源汽車數據可以很大程度反應3月份歐洲整體的發展情況。




       

         3月乘用車注冊量數據來看,受疫情影響,乘用車整體增速下滑較大,其中德國和葡萄牙同比下降在55%左右,英國同比下降在45%左右,挪威、德國同比下降在35%左右。反觀新能源汽車,注冊量繼1、 2月持續放量後,3月依然保持強勁增長,其中德國的插混汽車同比增速超2倍,瑞典插混車型同比增速均超過1倍,法國純電動車和葡萄牙插混車同比增速均接近1倍。整體乘用車注冊量的下滑疊加純電動車和插混車注冊量的持續增長帶動滲透率進一步提高,其中挪威依然保持著全球最高的存量和增量的滲透率,3月純電動車滲透率由2月的50%增加到56%,而插混車也達到19%。同時瑞典3月表現亮眼,插混車滲透率高達17%,緊隨挪威。法國的純電動車滲透率也快速提高至9%。英國滲透率不高但增速搶眼,純電動車和插混車環比增速均超200%,遠超其餘各國。





        2、 歐洲六國3月新能源汽車注冊量:德國、英國表現搶眼

        ►法國:純電同比增加80%,插混同比增長20%
        2020年3月的乘用車注冊量為6.3萬輛,與去年同期相比下降幅度較大。3月新能源汽車注冊量較上月有較大下滑,純電動3月注冊量0.55萬,同比增加80%,但環比下降42%。2020年1-3月純電動注冊總量約2.6萬輛,滲透率7%。插電混合車走勢與純電類似,3月單月注冊0.18萬輛,同比增加20%,但環比下降54%。2020年1-3月電車(純電+混電)滲透率達10%,較上年提升明顯。



     

           在整車產銷方麵,本土品牌雷諾注冊量最佳。2019年1-3月雷諾Zoe累計注冊量為4225輛,占全部車型注冊量比例0.8%,2020年1-3月,雷諾Zoe注冊量達10151輛,占比2.8%,占純電動注冊量比例39%;同比增加140%。



         追蹤2017-2020年ZOE在法國的月度銷量數據,可以看出2019年下半年ZOE的銷售增量相對不明顯,這歸因於新款ZOE從2019年7月開始預定,到2020年1月開始交付,因此2019年的訂單於2020年一季度開始交付,ZOE注冊增量明顯。




        作為一款最早進入歐洲電動車領域的車型,在歐洲電動化浪潮中,雷諾ZOE完成了自己的改造:內外兼修,續航升級。

        ● 外觀方麵:車前大燈改變成雷諾最新的家族化樣式,尾燈和輪圈進行了風格上的微調;

        ● 內飾方麵:更新功能性懸浮大屏、電子手刹,新增創新性配置,包括雷諾EASY CONNECT服務和智能駕駛輔助模式;

        ● 動力方麵:新款ZOE在搭載現有驅動電機的基礎上升級了由LG化學提供的電池組容量,從11kWh提升至52kWh,新款ZOE的續航裏程得到提升,在更為嚴苛的WLTP標準下維持395km的續航水準。同時新增直流充電的功能,補能問題得到了進一步的解決。




        法國新能源汽車行業的快速發展得益於國內完備的新能源汽車的補貼優惠政策,包括購車補貼、注冊稅、所有權稅以及公司稅優惠、地方政府補貼和充電樁等配套設施的激勵。

        ● 實施個性化激勵政策以助力純電動汽車的推廣,例如,以“舊燃油車”換“新純電動車”時可獲1000-2000歐元;免收注冊稅和道路稅;安裝私人充電樁抵免30%的稅收等。

        ● 此前,法國針對CO2排放量在0-20g之間的私家車、箱式貨車、專用車可以獲得6000歐的補貼。

        ● 根據法國政府部門於2020年09月09日發布了最新《生態補貼新方法》,規定新能源汽車的二氧化碳排放量低於20g/km即可獲得相應的購車補貼額度,該方案適用於純電動車和氫動力車,並於2020年09月09日起生效。
           補貼額度與車輛價格掛鉤,具體如下:
           車輛價格低於4.5萬歐,補貼6000歐元;
           車輛價格在4.5-6萬歐之間,補貼3000歐元;
           車輛價格高於6萬歐,沒有補貼。(輕型商用車與氫 動力車除外,補貼3000歐元)




        ►德國:插混同比增長208%,純電同比增加56%
        2020年3月的乘用車注冊量為21.5萬輛,同比下降38%,其中新增純電動汽車注冊量為10329輛,環比增加27%,同比增加56%,滲透率5%。新增插電式混動汽車注冊量為9426輛,環比上升13%,同比大幅增加208%,滲透率4%。

        在2020年前兩月純電動車注冊量暴增的基礎上,三月維持高增長,單月注冊量遠超過去年各單月水平。隨著今年德國政府對新能源汽車補貼提升政策的落地疊加德係車企的眾多新能源車車型的推出,德國新能源汽車注冊量保持高增長的確定性不斷增強。




        德國補貼新政靴子落地是促使本月德國新能源汽車注冊量增速提高的重要原因:德國官方公布的最新的新能源汽車補貼方案於2020年09月09日正式生效。由於政策落地與市場反饋存在一定的時間差以及注冊量數據本身存在一定滯後性,此方案對需求的刺激主要在3月的新能源汽車注冊量上反饋和體現出來。

        新政策補貼力度和有效期符合去年下半年政府官員講話對這一問題所透露的情況,體現出德國政府對新能源汽車發展的堅定信心和決心。補貼新政具體來看,德國聯邦已指定從2020年起撥款20.9億歐元。資金將一直持續到這些資金全部用完為止,最遲到2025年底。




        ►英國:純電同比增長197%,插混同比增長38%
        2020年3月的乘用車注冊量為25.5萬輛,與去年同期相比大幅下滑44%。然而在注冊銷量降低的同時,純電動車與插混車注冊量都逆勢而動:純電動注冊量同比大幅增加197%,環比上升366%,達到11694輛,滲透率從上月的3.2%增至5%,提升顯著;插混注冊量同比增加38%,環比上升231%,達6818輛,滲透率3%。我們認為,英國開年連續3個月新能源車市場淡季不淡,向市場釋放了積極信號。未來隨著英國對新能源車市場政策風向持續向好,疊加眾多新能源新車型的集體投放,英國新能源車放量可期。




        英國3月數據超預期,主要原因是非新能源車稅率提高及電動車補貼政策變化的雙重疊加:

        稅率方麵,英國從今年4月1日起將提高非新能源車的購車稅率,並且源於同日起汽車稅率的設定將基於WLTP測試,後者將導致大多數車型的CO2排放數值更高。而電動汽車依舊維持BIK零稅率(免稅適用於二氧化碳排放量不超過每公裏50克,純電動行駛裏程至少130英裏(209公裏)的汽車);



        補貼政策方麵,英國已延長電動車補貼至2023年,但3月12日以後單車補貼將從3500英鎊下降至3000英鎊,並設定可獲補貼車型的價格上限為5萬英鎊,從而導致搶裝。
        季節性波動:英國政策要求每年3月和9月更換車牌,因而通常會在3月帶來較大汽車注冊需求,對本月新能源汽車注冊量數據有脈衝式影響。




        ►葡萄牙:插混同比增長88%,純電同比增長4%
        2020年3月的乘用車注冊量為1.2萬輛,受疫情影響與去年同期相比大幅下降。其中,純電動注冊量達到993輛,同比增長4%,環比增加20%,滲透率8%;插混車注冊量達到627輛,同比增加88%,環比下降17%,滲透率5%。值得注意,葡萄牙3月純電動銷量創自去年以來的新高,尤其是在受疫情影響乘用車注冊量大幅下滑的情況下,更凸顯增長勢頭迅猛。




        ►挪威:新能源汽車滲透率高達75%,插混同比增長17%
        2020年3月的乘用車注冊量為12451輛,與去年同期相比下降32%。作為全球新能源車滲透率最高的國家,純電動注冊量達6966輛,同比下降35%,環比上升35%,滲透率從2月的50%進一步上升至56%,今年以來連續保持提升。插混注冊量同比增長17%,環比上升25%,達2392輛,滲透率19%。挪威作為歐洲新能源車市場的急先鋒,一直保持著較高的新能源車滲透率和穩定的增長。




        ►瑞典:純電同比增長42 %,插混同比增長110%
        2020年3月的乘用車注冊量為27649輛。純電動3月注冊量3005量,同比增速42%,環比增速113%,滲透率由2月的7%增長到11%,增速強勁。插混注冊量為4798輛,同比增速110%,滲透率達17%。新能源汽車總體注冊量同比增速77%,同時滲透率提升至28%。本月瑞典新能源汽車市場表現亮眼,純電和插混車型都有不俗表現。




        3、碳排放:純電動注冊提升明顯,3月碳排放持續改善,接近21年目標
        歐洲新能源汽車的發展推力很大程度上來自於歐盟強有力的“碳排放法規”的驅動。法國自2018年1月到2019年12月以來的CO2排放量總體上保持一個較高且平穩的態勢, 2019年全年單車碳排放量約為112g/km,距離21年排放目標95g/km仍有較大差距。繼2020年1-2月法國純電動車注冊量激增後,3月電車注冊量仍保持迅猛之勢,可以體現車企對碳排放法規嚴陣以待,表明認可法規在歐洲的執行。根據CCFA官網數據,在法國2020年2月全國單車平均CO2小幅回升至101.5g/km後,3月快速回落至97.3,同比下降11.9%,相比2019年,純電動銷量暴增帶來碳排放下降明顯。




        德國方麵,2019年CO2排放量總體上保持在一個非常高且平穩的態勢, 2019年全年單車碳排放量約為157g/km,距離21年排放目標95g/km有很大差距。因此,2020年前3個月德國乘用車整體下滑但純電動車注冊量逆勢增長,可以體現碳排放法規對車企形成實質壓力。根據最新數據顯示,德國2020年1-2月全國單車平均CO2連續下降達149.6g/km後,3月全國單車平均CO2繼續下降至149g/km。乘用車銷售結構的變化帶來碳排放開始呈現下降趨勢,但與21年95g/km還有較大差距,預計未來各家車企將加大新能源汽車的投放。



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