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千億鋰電自行車市場,星恒/芯馳/天能/超威等“激戰正酣”
編輯:OFweek鋰電 更新於:2020-09-09 15:10:00 閱讀:

        2020年受新冠疫情影響,全球經濟陷入危局,全麵衰退在所難免。不過,正所謂危中有機,電動自行車市場在今年爆發了。

        從下圖可看到,今年不同往年,電動自行車的產銷量都出現了直線式的上升走勢。



 

        火爆的2020自行車

        2020年自行車行情的火爆,從歐洲市場可見端倪。受疫情影響,由於人們擔心軌道交通、公交車是密閉空間,如果乘坐公共交通工具通勤,可能增加染病風險,對那些不得不出門去上班的人來說,自行車就成了理想的代步工具。

        從數據方麵看,阿裏阿裏巴巴旗下跨境電商平台速賣通的數據顯示,同比2019年同期,5月西班牙市場自行車銷售額增長超過22倍,意大利、英國也都增長了4倍左右。電動滑板車的銷售額也大幅增長,其中,意大利上漲近9倍,英國上漲近8倍,法國增長380%,在本身體量就很大的西班牙則增長了280%。

        據OFweek鋰電網了解,5月份中國自行車和電動車對歐出口量暴漲,上萬元的“土豪”車型也被搶購一空,生產廠家加班加點,訂單仍然排到1個月後。

        以小牛電動車為例,近日,小牛電動車因為在歐洲市場的火熱表現,受到了央視財經頻道的關注。小牛電動車創始人胡依林表示,“去年小牛電動車的海外占有量是14.9%,2020年第一季度的數據上漲到了28.9%。”創造了一個新的記錄。顯然,小牛電動車方麵說的是一季度,二季度的爆發增長尚未提及。據悉,小牛電動車目前出口產品的價位集中在1-3萬人民幣,定位為中高端的電動車產品。

        這不是小牛電動車第一次受到央視的關注了,今年6月,因為新品小牛GOVA G0在電商平台的火爆,小牛就登上了《消費主張》欄目。

        “原本備在海外倉的貨,一周就賣空了。第二批還在路上就被訂完,第三批我們又多備了3、4倍的貨。”電動滑板車品牌Janobike創始人李小龍表示,從3月份複工以來,銷售額持續增長,月環比增幅達30%-40%。目前,Janobike合作的上遊車架廠家已經24小時滿負荷開工,想要盡早拿貨,甚至要靠“走後門”。

        自行車品牌SAVA的速賣通負責人郭振鶴也表示,4月以來訂單環比增長30%以上,產能吃緊,原本下單後3天之內就能發貨,現在至少要等一周。

        千億鋰電入局

        從2020年09月09日起,我國實施電動自行車“新國標”。至目前,時間已過了一年有餘。




        眾所周知,“新國標”的快速實施是為了讓電動自行車市場更快地“鋰電化”。數據顯示,截至“新國標”尚未實施的2018年,鋰電自行車的市場滲透率已超過18%,年產銷量突破700萬輛,同比增長超過25%。

        如果將700萬輛的鋰電自行車換算成電池裝機量,按一輛車平均用電量0.6KWh估算,700萬*0.6KWh=4.2GWh。即2018年自行車市場至少應用了4.2GWh的鋰電池。

        如果按照當前電動自行車市場3億輛的保有量計算,假設2.5億輛電動自行車全部裝上鋰電池,這個市場規模就是2.5億*0.6KWh=180GWh。

        按配套於自行車的鋰電池價格為0.6元/WH來計算,180G*0.6元=1080億元。這就是超過1000億的自行車鋰電池市場的由來。

        目前,電動自行車鋰電池千億市場正在加速實現。OFweek鋰電網調研發現,2020年上半年,中國電動自行車鋰電池出貨量已達3.55GWh,已較為接近2019年的出貨量。

        快速發展中的自行車鋰電池市,吸引著眾多鋰電池企業入局。先是ATL旗下子公司新能安鋰電池與雅迪達成合作;緊接著寧德時代與哈囉出行、螞蟻金服設立合資公司寧德智享,聚焦兩輪新能源產品研發、創新推廣、能源網絡搭建;與此同時,比亞迪也與電動自行車頭部企業探討合作,積極布局……

        據悉,當前我國有超過70家電動自行車配套鋰電池企業,且不斷有新品牌進入。“之前在汽車動力電池市場不曾碰到的對手,如今在兩輪車市場碰到了。”一位電池企業高層道出了當下兩輪車鋰電池市場的競爭態勢。

        競爭!自行車鋰電企業硬碰硬

        先看鋰電化之前的電動自行車電池市場格局。比較長的一段時間以來,在電動自行車的電池領域,都是以鉛酸電池為主,天能動力與超威動力是兩大標杆。

        天能動力的電池產品主要是鉛酸電池,該業務在2018年的營收達到了287.43億元(人民幣,下同),比重達83.19%。數據顯示,2018年末,天能動力在電動自行車電池配套市場的市占率達到45%。

        超威動力的電池產品主要也是鉛酸電池。超威動力2018年的年報顯示,公司實現收入269.48億元,其中鉛酸動力電池實現銷售收入約246.17億元,占比高達91.35%。數據顯示,2018年末,超威動力在電動自行車電池配套市場的市占率達到42%。

        進入2019年,電動自行車配套鋰電池風生水起。

        天能方麵,為了加快鋰電化的進程,天能推出了其新品天能鋰電。並且,天能動力管理層披露:“公司目前的研發費用有50%用於鋰電池的研發,其餘30%和20%分別用於鉛酸電池研發和鉛回收利用方麵。”

        近期,天能股份回A股市場上市,其融資的部分,已經主要投向鋰離子電池。

        超威方麵,今年4月,其聯合中金彙融、河南投資集團、浙江克能科技等進行了100億的新型動力鋰電池項目簽約,該項目的主打產品是新型錳酸鋰離子電池,已通過全生命周期驗證及針刺實驗,是輕型電動車的優質選擇,未來市場空間達千億元。

        不過,相對於從鉛酸電池轉型而來的鋰電池生產,專注於鋰電池開發的企業,通過市場下沉的方式進入電動自行車市場,則更具優勢。

        南星恒,北芯馳。星恒電源是唯一一家以錳酸鋰方形電池適配為主的電池企業,憑借電芯結構、材料體係搭配、設備選型、製造工藝升級等環節的優勢,以及極致的產品性能與性價比,公司穩居國內電動自行車鋰電龍頭位置。

        作為第一梯隊企業,星恒在渠道建設、降成本、售後服務方麵已有15年以上的深耕積累。2019年,星恒電源全球輕型車鋰電池出貨量超過350萬套,遠領先於第二名及之後的電池企業。

        客戶環節,星恒電源合作客戶幾乎囊括了如雅迪、愛瑪、新日、台鈴等電動自行車一線品牌,並是其鋰電池的核心供應商。

        值得一提的是,去年8月,星恒電源全球輕型車鋰電池銷量率先突破1000萬組。無論是在海外市場還是國內市場,星恒電源鋰電池出貨量已連續多年蟬聯第一。

        2020年前兩個月,TOP10熱銷自行車型的鋰電池供應方麵,排名前十的愛瑪小樂購、雅迪歐夢、愛瑪炫樂2、愛瑪波莉、雅迪V3、雅迪V20、天津雅迪酷J、天津雅迪325、新日XC1、新日米菲等,皆配套星恒電源的鋰電池,星恒完成了“霸榜”。

        2020年3月,作為滴滴出行旗下青桔電單車動力電池的核心供應商,星恒電源達成100萬組鋰電池配套。4月,星恒電源與滴滴出行旗下共享單車品牌青桔騎行於星恒滁州基地舉辦戰略合作簽約,青桔騎行宣布正式加盟星恒推出的《恒星夥伴計劃》。5月,台鈴集團宣布正式加盟“恒星夥伴計劃”。

        芯馳光電方麵,其是國內最早從事新能源行業的國家級高新技術企業,深耕鋰電池行業十多年,芯馳光電擁有豐富的鋰電池生產研發製造等經驗。進軍電動車用動力電池領域後,每年都會將不低於同期銷售收入總額的4%劃撥為科研經費,研究高新技術產品。

        芯馳光電的研發方向以安全為基石,據了解,芯馳磷酸鐵鋰電池經過千百次的極端測試,麵對惡劣環境,可通過擠壓、針刺、短路、過充等極限檢測,安全不爆炸,循環壽命也明顯優於鉛酸電池及其他鋰電池。

        此外,天津力神、上海德朗能、廣州鵬輝、路華科技、江蘇海四達、寧德時代、億緯鋰能等企業也對鋰電自行車市場進行布局。

        例如,國內排名靠前的動力電池製造商天津力神早已積極進入電動輕型車細分領域,意圖分羹一杯。2018年7月,天津力神與萬鋰鹿鋰電池品牌合作,生產兩輪車/三輪車/低速四輪車生產鋰電池組。

        再如,6月12日,寧德時代、哈囉出行、支付寶聯合宣布,將共同成立合資公司,進入兩輪電動車市場。新公司首期投入為10億元。

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